Jump Capital 預測 ：加密貨幣開始「吞噬世界」！

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投資公司 Jump Capital 合夥人 Peter Johnson 表示，2022 年將是加密貨幣產業又一個重要年份，總體主題是廣泛採用，包括廣泛採用穩定幣、DAO、高速鏈、Layer 2 和跨鏈應用。隨著加密貨幣被更廣泛地接受，傳統公司和投資者將適應加密貨幣滲入各個行業，並且大多數投資者都將以某種方式參與加密貨幣市場的未來。

對於 2022 年，Jump Capital 對 5 大加密貨幣主題進行了 10 項預測，所有都與廣泛採用的總基調相關。

主題 1：穩定幣引領加密貨幣增長

• 穩定幣供應量達到 5000 億美元

在 Jump Capital，我們一直堅信穩定幣的採用，並在 2020 年和 2021 年預測中都囊括了穩定幣的增長，當時穩定幣供應量分別為約 60 億美元和約 300 億美元。現在供應量超過 1400 億美元，我們還沒有看到穩定幣採用放緩的跡象，並相信最終會有數萬億美元的穩定幣。

2022 年，我們對用於非交易用例的穩定幣的增長感到特別興奮。從歷史上看，穩定幣主要用於交易，但 2022 年將是它們被用於跨境支付，以及作為經濟局勢不穩定國家的避險資產，這將會是穩定幣承載更大增長動力的一年。

• USDC 、UST 從 Tether 手中奪走市場份額

在穩定幣市場中，我們相信大部分增長將來自 USDC 和 UST，因為它們將自己確立為主導的中心化和去中心化穩定幣。隨著 USDC 和 UST 的增長，USDT（Tether）的市場份額將大幅下降。

主題 2：DAO 和 DAO 基礎設施的發展

• DAO 作為協調工具呈指數級增長

去中心化自治組織（DAO）能夠利用基於區塊鏈的治理實現個人的全球協調。DAO 可以用於許多目的，包括管理區塊鏈項目的運營和資本（MakerDAO）、管理投資資本（The LAO）、管理遊戲資產的使用（YGG DAO）、協調文化圈子（Friends With Benefits）或協調資產購買（Constitution DAO）。

我們認為，Constitution DAO 是 DAO 的一個分水嶺，因為它籌集了超過 4000 萬美元，表明數千人有能力協調他們的資金和努力以實現共同目標。到 2022 年，我們相信 DAO 作為下一代協調全球投資和社區的方式將獲得巨大的吸引力。試圖購買美國憲法副本只是一個開始；2022 年，將有多次超過 1 億美元的 DAO 融資，他們將著眼於更遠大的目標。

• DAO 治理設計和基礎設施成熟

由於加密貨幣網絡一直在迭代治理模型以管理網絡決策和社群，我們正處於定義和認同 DAO 的早期階段。

我們相信，到 2022 年，許多加密貨幣網絡將在其去中心化之旅中取得重大進展，治理模型將逐漸成熟，以實現對這些 DAO 的有效管理，這種成熟將通過我們計劃在今年看到的增強型 DAO 工具和基礎設施來實現。

主題 3：高速鏈、Layer 2 和跨鏈應用推動廣泛採用

• 高速鏈繼續增長和 Layer 2 的起飛

2021 年見證了 Solana、Terra 和 Avalanche 等高速低成本區塊鏈、Polygon 等以太坊側鏈以及使用 Optimistic 和 Zk rollups 的以太坊 Layer 2 擴展解決方案的崛起。

我們相當看好這些解決方案，因為有越來越多的交易從 Layer 1 以太坊遷移至 Layer 2，並且這個呈指數增長的「蛋糕」為各種贏家創造了空間（至少在短期內）。這些高速鏈和 Layer 2 增強的用戶體驗是實現主流採用的關鍵部分，並將成為 2022 年加密貨幣敘事的關鍵部分。最終，誰是贏家（和輸家）將有定論，但在 2022 年，我們將押注於全面的強勁增長。

• 跨鏈使用更無縫

目前，Layer 1 和 Layer 2 區塊鏈生態系統相當孤立，生態系統之間的橋樑通常很複雜，不然就得依賴於中心化的交易。到 2022 年，Wormhole 等解決方案將在使資產和訊息在區塊鏈之間無縫移動方面取得巨大進步，各種應用可順利將交易傳輸到最佳區塊鏈以滿足其目的。

主題 4：每家新創都是加密貨幣公司

• 金融機構、顧問和金融科技公司提供加密貨幣產品

加密貨幣市場最終將變得更強大，以至於金融機構、財務顧問和傳統金融科技公司無法忽視，而 2022 年將是眾多機構向客戶推出加密貨幣產品的一年。允許加密貨幣買賣將成為賭注，更多具有前瞻性的公司還將提供加密貨幣支持的貸款、高收益儲蓄帳戶和其他利用加密貨幣的產品。

隨著越來越多的金融機構提供加密產品，我們也預計，產品供應會更加成熟，並且特別看好選擇權市場的增長，這使市場參與者能夠採取更細微的對沖或投機頭寸，並用於創建結構性產品。期權目前佔加密貨幣衍生品交易量的比例不到 2%，我們預計這一比例將在 2022 年顯著增長。

• 遊戲工作室全力以赴擁抱加密貨幣

2021 年，我們見證了由 Axie Infinity 領導的「邊玩邊賺」遊戲興起，玩家可以從他們的遊戲活動中獲得真正的經濟價值。Axie 和其他區塊鏈遊戲的成功也讓大量類似的遊戲如雨後春筍般湧現，但其中有許多表現平平的遊戲，不太可能具有持久力。

然而，我們相信「實現真正所有權的概念」將成為遊戲未來的基礎。2022 年，我們預計傳統遊戲工作室將進入加密遊戲領域，推出新一代加密遊戲，不僅提供經濟激勵和真正的所有權，還提供一流的遊戲玩法。

• 加密貨幣開始吞噬世界

網路的早期採用者被稱為「網路公司」，但隨著網路採用跨越採用周期，這些綽號不再被使用。

同樣，隨著時間的推移，大多數公司會以某種方式採用加密技術——通過提供加密貨幣產品、利用穩定幣作為支付渠道、啟用 Web 3 錢包登錄、利用 NFT、擁有代幣策劃的社群或各種其他用例。到 2022 年，我們預計各行各業都將廣泛採用加密貨幣技術，並且預期，這種趨勢在未來幾年將進一步加速。

主題 5：每個 VC 都是加密 VC

• 部署到加密貨幣中的 VC 資金數量創紀錄

2021 年前 9 個月，加密貨幣新創公司融資規模達 150 億美元，相當於 2020 年加密貨幣新創公司融資總額的近 5 倍。這看起來很多，但在這段時期僅佔創投投資總額的 3% 左右。

在 2022 年，我們預計，投資於加密貨幣新創的風險投資將顯著增加，因為傳統 VC 基金既急於分配給加密貨幣原生項目，又被加密貨幣和其他各種行業的融合所吸引。加密貨幣創投資金的增加也將受到近期多個超過 10 億美元的加密貨幣基金所推動。

在這個充斥著資本的產業中，最成功的投資者將不局限於僅提供資金，還包括幫助構建產品、提供流動性、招聘人才、擴大組織規模、發展社群、吸引用戶和參與治理。