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DeFi 2.0 概念興起!新公鏈競賽 Fantom 彎道超車

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近期美國 SEC 批准通過首支比特幣期貨 ETF 在預期中迅速升溫,刺激比特幣創出了近期新高。不過熱搜榜單中 Fantom 的登頂以及 Olympus、Spell 等全新協議的上榜說明,新公鏈以及近期突然興起的 DeFi 2.0 概念正在成為加密貨幣市場聚光燈捕捉到的新焦點。與此同時,全球範圍內監管環境的變化對於中心化交易所的不斷「施壓」也讓 dYdX、Deri Protocol 等去中心化衍生品協議的熱度持續攀升。

Fantom 已通過橋接將各種鏈納入其網路,例如 ETH、BSC、Polygon 和 Avalanche。目前,SushiSwap 和 Curve 等主要的以太坊專案已經遷移到 Fantom,流量也被順勢引入。近期 Fantom 的 TVL 與其價格同時爆發,其新礦 Ceist Finance 以 FTM 基金會合作的背景,高安全性(錢包是 3/5 多簽,5 個人的背景分別是 FTM 基金會、Spooky、Defi llama、Curve 和 Ceist)以及高 APR 吸引了海量的資金,伴隨著迴圈貸款 TVL 一度激增至 130 億美金。這一盛況也間接說明場內資金量充足,市場情緒向好。

Fantom 原生代幣 FTM 總市值也隨著鏈上生態的繁榮一路走高,一度高達 60 億美元。

其他公鏈的表現強勢,Solana、Harmony、Avalanche 鎖倉量也在持續走高。值得注意的是 CoinList 從超 500 多個加密初創專案中選取了 8 個作為最新一期的秋季種子專案,相比此前批次的一個重要趨勢是多鏈,新專案多誕生在 Solana、Terra 和 Polygon 等上。

Arbitrum 近期有 O3 Swap、FutureSwap 等協議上線,熱度依舊,整體 TVL 的增長速率較高。其中 DeFi 2.0 概念專案穩定幣協議 Abracadabra (SPELL) 表現亮眼,短時間內成為 Arbitrum 上 TVL 排名第四的專案。

近期兩個專案 IDO 也廣受關注,區塊鏈開發工具提供商 Biconomy 在熱搜榜單中初上榜即躋身次席,Biconomy 對 L2 以及跨鏈提供了一套針對開發者的服務 Hyphen,可以在不同 EVM 相容鏈,以及 L2 網路之間進行快速的資產轉移, Biconomy 測試,目前支持的 USDT 與 USDC 在以太坊與 Polygon 之間的跨鏈轉賬的平均時間為 30-40 秒。同時 Biconomy 將在未來增加對更多代幣以及更多側鏈、EVM 鏈以及二層網路之間跨鏈的支持,Biconomy 已於 10 月 15 日在 CoinList 平臺上完成代幣 (BICO token) 銷售。

此外去中心化固定收益平臺 Strips Finance 10 月初獲 850 萬美元融資,其在 SushiSwap Miso 上的 IDO 頗具戲劇性但也因此飽受爭議,IDO 所供銷售的所有代幣在 6 秒內就被 14 個地址全部買走,另有一個以太坊地址支付了 123 枚 ETH (約 43 萬美元)交易費卻沒有購買成功。

DeFi2.0 的概念跟隨一批全新設計邏輯的協議火熱起來,普遍認為 DeFi 2.0 具有更好的可組合性,更高效的執行速率,更高的資金利用率與更 Crypto 原生的組織與治理結構,Olympus DAO 是 DeFi 2.0 目前最受關注的協議,該協議沒有通過流動性提供者 LP 挖礦為協議吸引流動性,而是利用「協議控制價值」(protocol controlled value)的概念及其創新的綁定機制,顛覆了傳統 DeFi 流動性模型。此外下一代抵押債倉平臺 Spell,以鎖倉的生息資產作為切入點,協議令人耳目一新,表現亮眼。同時新的模型新的協議往往伴隨更大的風險,Olympus 代幣 OHM 先暴漲與後腰斬,波動性極高。Spell 的代幣分配,團隊占比高達 30% 並且第一年就解鎖 50%,新的概念投資者更加需要合理控制風險。

近期幣安對於其用戶的地域 KYC 限制加強了管控,不適合使用中心化交易所的用戶被迫尋找新的衍生品交易工具,dYdX、FutureSwap、Deri Protocol 是近期關注度最高的三個專案。去中心化永續合約交易平臺賽道進展飛快,伴隨著高速低廉的 Layer2 與新型公鏈興起。此前 Futureswap 宣佈與 NFT 指數基金 NFTX 合作推出基於 NFT 的永續合約,用戶將可以使用永續合約做多和做空 NFT,該產品將首先支持 CryptoPunks。近期 Futureswap 獲得 1200 萬美元的 A 輪融資並且宣佈其 V4 版本上線以太坊 Rinkeby 測試網上的擴容網路  Arbitrum。Deri Protocol (DERI)宣佈成為幣安智能鏈 10 億美元增長基金首批試點專案之一,並開啟交易挖礦活動,這一聲明使得市值飆升,未來去中心化衍生品市場競爭也會愈發激烈。